保险理财规划师证书考试是由中国银行业协会主管的，由中国银行业协会金融理财专业委员会主办的全国性职业资格考试。

根据中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

报名条件：同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有大专及以上学历；

3、从事金融行业或相关行业工作满两年；

4、通过初级理财规划师(CHFP)三级认证考试。

考试科目：《基础知识》、《专业技能》，每一科目100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完之后，成绩跟证书都是终身有效。